Die DDR im Herbst 1989: Den jungen ambitionierten Regisseur Kai verschlägt es an ein Provinztheater im hohen Norden. Während draußen das Land zusammenbricht, versucht er mit »Warten auf Godot« neuen Schwung in die triste Kleinstadt zu bringen. Blaue Augen und Missverständnisse bleiben da nicht aus.

»Eine witzige, aber auch nachdenklich stimmende Rückblende auf die letzten Tage eines sich auflösenden Landes.« (Berliner Kurier, 1992)